In The Two Towers is Saruman en zijn leger van Uruk-Hai verslagen. Merry en Pippin zijn weer terug bij de fellowship en Frodo en Sam zijn bijna in Mordor aangekomen. Gandalf krijgt het nieuws dat Sauron van plan is Minas Tirith, de hoofdstad van Gondor aan te vallen. Er moet nu zo snel mogelijk een grote alliantie worden opgezet die deze aanval kan voorkomen. Gandalf weet door trucage Denethor, de steward van Minas Tirith, af te zetten en de legers van Rohan te overtuigen mee te vechten. Aragorn, Legolas en Gimli gaan ondertussen de bergen in, waar een leger van doden leeft. Aangezien Aragorn de nieuwe koning is van Gondor, moeten deze dode geesten hem helpen in de strijd tegen Sauron. De strijd die uitbreekt rond Minas Tirith is gigantisch. Elk leger, waarvandaan ook, vecht mee, dan wel aan de kant van de goeden, dan wel aan de kant van de slechten. Het sterkste wapen van Sauron in deze strijd is the Witch King, de sterkste van de Nazgul. Hoewel het een zware strijd is, weten de legers van Gondor, Rohan en de Elfen het leger van Sauron te verslaan. Hierna trekken ze richting Mordor, om Frodo en Sam meer kans te geven in hun tocht naar Mount Doom.
Frodo en Sam zijn nog steeds op weg naar Mordor met Gollum. Omdat de hobbits Gollum verraden hebben, wil hij ze in een val luizen. Eerst zorgt hij ervoor dat Sam en Frodo uit elkaar worden gedreven, waarna Frodo alleen verder gaat. Hij moet hier de grotten in en hier wacht Shelob, een gigantische spin op hem. Deze weet Frodo te steken en hierdoor gaat hij knock-out. Gelukkig komt Sam op dat moment en hij weet Shelob te doden. Frodo wordt vervolgens ontvoerd door een groep orcen, maar Sam weet Frodo op slinkse wijze weer te bevrijden. De reis door Mordor naar Minas Tirith is zwaar, maar ze komen toch aan bij Mount Doom, de vulkaan waarin de ring vernietigd moet worden. Frodo twijfelt of hij de ring moet vernietigen, maar wordt dan aangevallen door Gollum. Deze weet de ring te bemachtigen, maar valt per ongeluk in de vulkaan. De ring is vernietigd, Sauron is verslagen en de hobbits worden door Gandalf gered.
