Frankie is een veel te aardige sukkel die voor de maffia werkt. Nimmer wordt hij bij zijn voornaam genoemd, maar bij de weinig vleiende bijnaam Fly. Dit daar vliegen stront eten. Frankie wordt behandeld als een slaaf en mag allerlei kloteklusjes opknappen voor zijn baas Sal. Frankie ziet wel wat in de verslaafde porno-actrice Margareth, die ook voor Sal werkt. Regisseur Joey staat behoorlijk bij Sal in het krijt. Hij is genoodzaakt porno te regisseren, ondanks zijn dure opleiding. In ruil voor het plaatsen van enkel wedjes voor Joey, wil Frankie een normale film gaan regisseren om Margareth's carrière te lanceren. Sal heeft echter overal oren en komt er achter. Vervelend, daar hij de bizarre gewoonte heeft de kloten te verzamelen van mensen die hem irriteren. Frankie is het constante gesar van Sal zat en ontwikkelt een plan om hem in een hinderlaag te laten lopen...
Aardige misdaadfilm waarin Hopper voor de verandering eens de loser speelt, wat hem verrassend goed afgaat. Andere aardige vertolkingen zijn er van Madsen en Sutherland. De humor is sporadisch, maar werkt naar behoren.
