Drie Britse snobs hebben alles uitgeprobeerd (ook op kinky sex zijn ze uitgekeken) en laten zich daarom verleiden tot een pact met de Duivel, dat wil zeggen Graaf Dracula in hoogsteigen persoon. Tijdens een experiment komt echter een leerling van de Graaf (Ralph Bates) om het leven en daardoor roept het drietal een duivelse vloek over zich af ...
Een latere aflevering in de langlopende reeks van Hammer rond het personage Dracula. Oorspronkelijk zou Dracula helemaal niet in de film voorkomen: Christopher Lee had genoeg van de rol en Hammer begreep dat niemand hem kon vervangen. De hoofdrol was voorzien voor Bates (die nu de leerling speelt) en zijn personage was een man die door onvoorzichtigheid van drie anderen werd veranderd in een vampier; in monstergedaante zou hij vervolgens wraak nemen op de schuldigen door hun dochters te verleiden. De plannen werden bijgesteld toen Lee (voor veel geld) toch wilde terugkeren als Graaf Dracula.
Het resultaat is een wat vreemde productie die wel de juiste atmosfeer heeft, maar niet echt aanvoelt als een Draculafilm. De Graaf lijkt sterker geobsedeerd door gevoelens van wraak dan door de lelieblanke nekjes van de rondborstige dames die om hem heen fladderen, en dat lijkt me voor bloedzuiger niet al te gezond.