Katherine Caldwell is een jongedame die geobsedeerd is met hekserij, zwarte magie en wat dies meer zij. In Budapest ontmoette ze graaf Dracula, gespeeld door Lon Chaney Jr., die ze weet over te halen om voor haar af te reizen naar Amerika. Dit doet de graaf overigens onder de bespottelijke schuilnaam Alucard en dit doet aanvankelijk geen belletjes rinkelen.

De graaf wordt echter gebruikt door Katherine, die een geraffineerd plannetje uit de doeken doet. Door te trouwen met de vampier en door hem tot ondode gemaakt te worden, hoopt ze het eeuwige leven te kunnen slijten met haar originele verloofde, de sukkel Frank Stanley. Aan laatstgenoemde de taak om Dracula te doden. Maar Katherine rekent buiten een dokter en een bemoeizuchtige professor die zich op de zaak storten...

Robert Siodmak lijkt een standaard Draculafilm voor te schotelen, maar de prent blijkt redelijk origineel inelkaar te steken. De film-noir opzet werkt aardig en zet de karakters tegendraads neer; Dracula als sukkel die voor de femme fatale valt. Een primeurtje op Draculagebied is de transformatie van mens naar vleermuis, die hier voor het eerst wordt vastegelgd op beeld. In Dracula (1931) gebeurde dit buiten het frame.