De opiumhandel is kung fu expert Master Chong een doorn in het oog. Als een veredelde Zorro treedt hij hier dan ook tegen op. Chong wordt echter een dagje ouder en zoekt nu jonge recruten om deze vorm van misdaad te bestrijden. Op een dag komt de enorme domoor 3-eyed Liu het dorp binnengewaaid. Liu, die zijn bijnaam kreeg wegens een groot litteken tussen zijn ogen, compenseert zijn (welhaast grenzeloze) domheid met zijn bedrevenheid in kung fu. Bovendien heeft hij het hart op de juiste plaats. Master Chong geeft Liu een baantje in de haven, om hem te laten rijpen voor het echte werk. Ondertussen zit ook het plaatselijke opiumsyndicaat niet stil; een gereputeerde huurmoordenaar is aangesteld om Chong en Liu uit de weg te ruimen. Als Chong wordt vermoord is het tijd voor wraak. Samen met een gewiekste bedelaar bindt Liu de strijd aan met de criminelen, waarvan de gevreesde top -Garnaal en Krab- inmiddels ook ten tonele zijn verschenen...
Hier is geen sprake van een topper in het kung fu genre, maar de film zal er bij de liefhebbers goed ingaan. Charles Heung heeft goede moves in huis en zorgt voor een adequaat ingevulde hoofdrol. De show wordt echter gestolen door sidekick Mei Sheng Fan, die over het charisma en de timing beschikt om het komische karakter van de bedelaar goed uit de verf te laten komen. Van het verhaal hoeft dit soort films het zelden te hebben en dat is ook hier niet het geval. Plottechnisch is het allemaal aan de povere kant. De film beschikt echter over een goede dosis humor middels de twee genoemde karakters. Bovendien wordt het zeker niet minder hilarisch door het feit dat het Australiërs zijn geweest die de Engelse stemmen hebben ingesproken. Het accent from Down under wordt totaal niet gemaskeerd, hetgeen een ridicuul effect sorteert. De gevechten zijn dik in orde, doch weinig inventief. De verveling sloeg bij mij daarentegen nergens toe, waardoor de prent van mij alsnog een kleine voldoende krijgt.
