Noriko woont na de dood van haar man bij haar schoonvader, de boer Shukichi. Schoonpa is een beetje seniel en heeft de dood van koe Bessie nooit kunnen verwerken. Noriko staat elke dag om 5.00 uur op om de plaats van Bessie in de stallen in te nemen. Shukichi heeft niets door en denkt dat Noriko Bessie is. Ze geeft echter geen melk, waardoor hij de plaatselijke veearts continu lastig valt.
 

 

Na jaren afwezigheid, ze miste zelfs de begrafenis van haar broer, komt Shukichi's dochter Mitsuko langs. Hoer Mitsuko en een van haar klanten zijn uit op het land van Shukichi. Bovendien staan zij, alsmede de veearts, de bizarre romantiek tussen Shukichi en Noriko in de weg...
 

 

Ahem... "Only in Japan", zullen we maar zeggen. Vreemd? Ja. Vermakelijk? Best wel. Het betreft hier eigenlijk een liefesdrama, maar het lachen kon ik vaak moeilijk onderdrukken, waardoor ik de film meer als komedie bekeek. Er zit daarnaast vrij veel seks in deze film, die maar een uur duurt. De film doet wegens de materie vervreemdend aan, maar ik ervoer de drama-aspecten niet als heel bijzonder. Al met al zijn er echter saaiere manieren om zestig minuten te doden.