Dr. Orloff is een dokter wars van (beroeps)ethiek. Vroeger werkte hij in een gevangenis, alwaar hij een vrouw liet doodverklaren om haar te huwen. Ook een gruwelijk mutant uit de nor wist hij buiten te smokkelen. Deze Morpho doet nu dienst als sadistisch hulpje. Orloff heeft ooit per abuis zijn eigen lab opgeblazen, waarbij zijn dochter gruwelijk verminkt raakte. Nu is Orloff druk doende met het verzamelen van lichaamsdelen om zijn dochter weer op te lappen. Hiervoor lokt hij vrouwen mee, om ze met de hulp van de afzichtelijke Morpho te vangen en dus te gebruiken voor zijn versie van plastische chirurgie. Een inspecteur wordt op de zaak gezet. Diens mooie liefje gaat ondertussen heimelijk -en op eigen houtje- op zoek naar Orloff. Als dat maar goed gaat...
Aardige horrorfilm van Jesus Franco. In sfeervol zwartwit gedraaid en, behoudens een enkel tietenshot, opmerkelijk toegankelijk voor een Franco film. Er wordt wat overgeacteerd en redelijk wat ontwikkelingen zijn ongeloofwaardig te noemen. De sfeer zit er echter goed in, waardoor ik er niet al te veel om maal. Bovendien is Howard Vernon goed gecast als de afschuwelijke dokter en is ook de mooie Diana Lorys op haar plaats.
De plot vertoont overigens erg veel overeenkomsten met die van de Franse film Les yeux sans visage, dat twee jaar eerder werd gemaakt. Of Franco zich daardoor heeft laten inspireren is mij niet duidelijk. Volgens de credits baseerde Franco de film op een novelle van David Kuhne, hetgeen een pseudoniem van hemzelf is. In 1987 maakte de regisseur het veel bloedigere Faceless, dat plottechnisch feitelijk een remake is.