Deze film tracht met redelijk succes twee genres met elkaar te verenigen, de western en het detectiveverhaal. Het verhaal speelt zich af in 1870, ten tijde van de Indianenoorlogen. In het militaire Fort Humboldt is een difterie-epidemie uitgebroken en een naburige indianenstam dreigt van de chaos gebruik te maken om in opstand te komen. Een trein is op weg naar het fort met medicamenten en soldaten die collega’s moeten vervangen die reeds aan de ziekte zijn overleden. 
 

Aan boord zijn ook de gouverneur en diens nichtje plus een sheriff en zijn gevangene, een valsspeler die vlak voor het vertrek van de trein werd gearresteerd en door aanwezigen werd ontmaskerd als een gevaarlijke outlaw. Na het vertrek doen zich al snel vreemde gebeurtenissen voor: de telexverbinding met het fort valt uit, een geheimzinnige moordenaar maakt slachtoffers onder de reizigers en in plaats van medicamenten, blijken er gestolen wapens aan boord te zijn gebracht ...