Als het onderzoek naar de dood van undercover narcotica agent Michael Calvess maar voortsleept, wordt voormalig collega Nick Tellis op de zaak gezet. In beginsel heeft hij hierin weinig trek, maar hij heeft niet veel keus. Nick dient namelijk zijn geschonden blazoen -hij schoot tijdens zijn werk een zwangere vrouw neer- weer op te poetsen. Hij wordt gekoppeld aan de partner van de overleden smeris, de licht ontvlambare Henry Oak. Zaken blijken spoedig niet zo in elkaar te zitten als ze lijken...
Rauwe, intense politie-thriller die in 28 dagen werd geschoten, praktisch zonder budget. Dit is de film ten goede gekomen. De Hollywood-zweem die normaliter over dergelijke films hangt, is hier namelijk absent, hetgeen het realisme ten goede komt. Tevens is de film hierdoor gespeend van overbodige verfraaiingen. Het acteerwerk van Jason Patric en Ray Liotta is solide te noemen. Zelfs Busta Rhymes zet iets neer wat op een acteerprestatie lijkt. Tom Cruise was onder de indruk van de prent en wierp zich op als executive producer om de film grootschaliger uit te brengen. Gaarne dus niet meer beweren dat dat lachebekje nergens goed voor is.
